Уолтер Уайт, преподававший химию в школе, получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая, что лечение потребует огромных средств, а финансовое положение семьи оставляет желать лучшего, он принимает неожиданное решение. Чтобы обеспечить близких, Уайт решает использовать свои глубокие знания в химии для производства метамфетамина. Ему нужен помощник, знакомый с подпольным рынком, и его выбор падает на бывшего ученика — Джесси Пинкмана. Интересно, что когда-то именно Уайт способствовал исключению Джесси из школы. Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотиков, но незадолго до этого его лаборатория была разгромлена в ходе операции УБН, а напарник исчез. Теперь эти двое, такие разные, вынуждены объединить усилия в опасном и незаконном деле.
