В конце девятнадцатого столетия Российская империя жила в ожидании грозного конфликта с Британией. В это тревожное время среди роскоши императорского дворца обнаруживают необычную вещь — искусно сделанную механическую блоху. Кто её создал и с какой целью? Для ответа на эти вопросы к расследованию привлекают молодого офицера Петра Огарёва. Юноша горит желанием доказать преданность государю Александру Третьему.
Путь к разгадке приводит Петра в Тулу, где он встречает удивительного мастера по прозвищу Левша. Когда-то его искусство ценили высоко, но теперь о нём почти забыли. Двоим этим людям, таким разным, предстоит объединить усилия. Их ждёт тёмный мир дворцовых интриг, скрытых угроз и давних секретов.
Раскрывая хитросплетения заговора, Огарёв и Левша вынуждены идти против устоявшихся порядков. Им придётся прикоснуться к тайнам знатных семейств, где у каждого есть что скрывать. Героям предстоит нелёгкий выбор между служебным долгом и голосом сердца. От их решений зависит не только будущее огромной страны, но и их собственные жизни. Смогут ли они защитить Отечество и сохранить себя в водовороте событий?