Весна 1944 года. Советские войска уверенно продвигаются на запад. Союзники готовятся к высадке в Европе, и до долгожданной победы, кажется, рукой подать. Но в тылу происходит нечто тревожное. Город потрясает череда жестоких преступлений. Нападающие действуют молниеносно и безжалостно. Их почти никто не видел, а те немногие свидетели описывают совершенно разных людей. После каждого нападения на месте остается лишь один странный след — детально выполненный портрет жертвы. За эти зловещие рисунки и беспощадность преступную группировку прозвали «Мертвой головой», а ее лидера — Художником.
Расследование поручено майору Ефимову и капитану Сазонову. Офицеры с опытом, прошедшие через многие дела. Но это дело оказывается иным. По мере того как они изучают детали, к ним приходит понимание: грабежи и убийства — лишь видимость, ширма. Истинные мотивы Художника и его людей скрыты гораздо глубже. Ситуация усложняется, когда к делу неожиданно подключается НКВД. Руководить операцией со стороны органов госбезопасности назначают старого знакомого Сазонова — Рудакова. С этого момента ни один из участников расследования не может быть полностью уверен в другом. Тени подозрений ложатся на каждого.
